Euskaltel compra la companyia gallega R Cable per 1.190 milions

Euskaltel adquirirà el control de R Cable per un import total de 1.190 milions d'euros, incloent-hi aproximadament 300 milions d'euros de deute estimat de la companyia gallega a 30 de setembre del 2015, que es refinançarà per la firma basca. La contraprestació es pagarà en efectiu, i es meritaran interessos des de l'1 d'octubre, segons ha anunciat l'operadora basca a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, Euskatel adquirirà la totalitat de les accions de R Cable mitjançant la compra del 100% del seu capital social a les societats Rede Brigantium, que té el 70% del capital social de R Cable, i Abanca, que en té el 30% restant.

La contraprestació es finançarà per Euskaltel mitjançant l'ampliació de les línies de finançament bancari existents per 600 milions d'euros, la contractació d'un tram de deute institucional de 300 milions d'euros assegurat per quatre entitats financeres, l'emissió de noves accions i fons disponibles en efectiu.

Respecte a les accions de nova emissió, Abanca, en la seva condició d'accionista de R Cable i en línia amb el principi d'acord, ha manifestat a Euskaltel la seva voluntat de subscriure en aquesta ampliació de capital un nombre d'accions de nova emissió de la companyia basca per un import d'almenys 80,69 milions d'euros al preu d'emissió que es determini en funció de les condicions de mercat.

Així mateix, Abanca ha assumit el compromís de no transmetre les accions que subscrigui, en els mateixos termes i termini que els assumits per Kutxabank amb motiu de la sortida a borsa.

JUNTA D'ACCIONISTES

L'efectivitat de l'operació, que és vinculant per als accionistes de R Cable, està supeditada a la seva aprovació per la junta general extraordinària d'accionistes d'Euskaltel que es convocarà pròximament. En aquest sentit, Kutxabank, Corporación Financiera Alba i l'equip gestor de la companyia, titulars en conjunt d'una participació d'aproximadament el 40% del capital d'Euskaltel, s'han compromès a votar a favor de l'adquisició de R Cable en aquesta junta.

Notícies relacionades

L’empresariat català demana per carta a Sánchez que rebutgi l’opa

CriteriaCaixa nomena director general José María Méndez

Euskaltel ha subratllat que l'operació representa una "important fita" en la història de les dues companyies dins d'un nou pas de consolidació en el mercat de les telecomunicacions a Espanya.

"Aquesta operació dota el nou grup de més fortalesa, eficàcia i capacitat de creixement per competir en un mercat exigent com a operador líder al nord de l'Estat, i de rellevància en el mercat espanyol i europeu, mantenint al mateix temps la seva forta posició i compromís a Galícia iel  País Basc, on les dues companyies tenen un profund arrelament", ha destacat l'operadora basca.