Pescanova rep ofertes de Damm i Luxempart i d'altres fons per captar fins a 300 milions

La cervesera Damm, propietat de la família Carceller, i el fons luxemburguès Luxempart, accionistes de referència de Pescanova, han presentat una oferta conjunta per intentar salvar de la liquidació la firma gallega, que ha rebut a més altres ofertes procedents d'altres inversors interessats, entre ells fons d'inversió, segons han informat fonts coneixedores de la situació de la firma gallega.

En concret, la firma gallega aspira a captar entre 250 i 300 milions d'euros de capital, procedent de nous inversors o dels actuals accionistes, entre ells Damm que controla el 6,2% del capital i Luxempart, amb el 5,8%. A aquests percentatges s'hi ha de sumar un 1,6% en mans de Disa, petrolera propietat de la família Carceller.

La presentació d'aquestess ofertes, el termini de les quals expira aquesta tarda, s'emmarca dins del conveni de creditors, les negociacions dels quals s'estan intensificant perquè estigui llest abans de final d'any, amb una fórmula mixta que contempla una quitació de deute, que podria oscil·lar entre el 70% i el 75%, xifra que suposa condonar passiu per entre 2.500 i 2.700 milions d'euros, i la recapitalització de la companyia, amb l'entrada de nous inversors.

A més de l'oferta conjunta de Damm i Luxempart, hi ha altres noms interessats a formar part de l'accionariat de la gallega a través d'una ampliació de capital, que es realitzarà després d'una 'operació acordió', com els fons Centerbridge, KKR, York Capital o Angelo Gordon.

La proposta de conveni de la companyia, el deute de la qual s'eleva a uns 3.600 milions d'euros, supedita la viabilitat de Pescanova a una entrada de capital d'entre 250 i 300 milions d'euros, per sobre dels 185 milions d'euros que contemplava el pla de viabilitat elaborat per la consultora PwC.

Aquest pla de negoci estimava unes vendes per a la pesquera de 1.624 milions d'euros en quatre anys, amb un creixement mitjà anual del 7%, i un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 202 milions, amb una alça mitjana anual del 19%. "Aquestes necessitats requeriran menys injeccions de liquiditat en funció de la capacitat de generar Ebitda al llarg del primer any del pla", assenyala el pla de negoci, en què es fixava com a primer any del mateix els primers dotze mesos a partir de la injecció de capital circulant que es considera necessària. 

Per un altre costat, dintre de la desinversió d'actius, Pescanova ha aconseguit plusvàlues de 17,9 milions d'euros després de vendre el 50% que ostentava a la seva filial australiana Austral Fisheries al grup empresarial japonès Maruha Nichiro Holdings per 29,5 milions d'euros.

Notícies relacionades

Unión Suiza dissenya el seu 185è aniversari

"Que el BBVA retirés l’opa no seria un fracàs"

D'aquesta forma, Pescanova surt d'Austral Fisheries, societat que compartia al 50% amb Kailis Fisheries Holdings i que es dedica a la captura, importació i distribució de productes marins (crustacis i peixos) dins i fora d'Austràlia. En concret, el preu de la transacció correspon a la venda de les accions titularitat de Pescanova (39% del capital social d'Austral Fisheries) i a la venda de les accions titularitat d'Antartic Polar, filial australiana de Pescanova (11% del capital social d'Austral Fisheries).

Fonts coneixedores de la situació de la companyia han afirmat a Europa Press que aquesta operació significa una "bona oportunitat" perquè la firma segueixi avançat en el seu futur. Aquesta transacció s'emmarca en la planificació realitzada en el procés concursal i és consistent amb l'objectiu fonamental de la companyia d'elaboració d'una proposta de conveni de creditors.