Telefónica traurà a borsa Telxius aquest any, però mantindrà el control de la filial

Telefónica té la intenció de treure a borsa un mínim del 25% de la seva filial d'infraestructures Telxius Telxius d'aquí "tres o quatre setmanes" mitjançant una col·locació accelerada, una operació en què la companyia assegura que no traurà als mercats més del 50% del capital amb l'objectiu de seguir mantenint el control de la filial.

"Telefónica anuncia la seva intenció de procedir a realitzar una oferta d'accions de la seva filial d'infraestructures de telecomunicacions Telxius dirigida a inversors qualificats", ha informat la companyia en un fet rellevant remès aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia detalla que està previst que l'oferta tingui lloc durant el segon semestre del 2016, després de l'obtenció de l'aprovació per la CNMV. Telxius té la intenció de sol·licitar l'admissió a cotització de les seves accions a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, així com al Mercat Continu d'aquests mercats.

Així mateix, explica que el 'free float' de Telxius serà d'almenys un 25%, mínim legal exigit per a l'admissió a cotització i, al mateix temps, permetrà a Telefónica mantenir una participació majoritària a Telxius immediatament després de la seva sortida a borsa.

En una reunió informal amb periodistes, el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha explicat que la participació a la venda serà inferior al 50% de Telxius, ja que la companyia no pot cedir el control dels seus actius físics, tenint en compte la importància de les infraestructures per al seu negoci i la necessitat que mantinguin el seu valor.

Respecte a la participació final que es vendrà i la quantitat que esperen captar amb la sortida a borsa de Telxius, prevista inicialment per d'aquí "tres o quatre setmanes", ha assenyalat que la companyia ja ha fet algun sondeig en el mercat, però que la quantitat final dependrà de les ganes inversores que trobin i del rang de preus que es fixi.

La sortida a borsa de Telxius era una de les mesures que Telefónica contemplava per avançar en el seu pla per reduir el seu deute després del bloqueig de la Comissió Europea (CE) a la venda de la seva filial britànica

DESINVERSIÓ A O2

Sobre aquest assumpte, el president de Telefónica segueix estudiant desinvertir en part de la seva filial britànica O2 a finals d'aquest any o principis del 2017, bé a través d'una sortida a borsa o amb l'entrada de socis en el capital, però sempre mantenint el control de l'operadora de telefonia mòbil "de més valor del Regne Unit".

Concretament, ha explicat que la companyia ja està treballant en els temes financers relacionats amb aquesta operació i que la seva sortida a borsa podria tenir lloc abans que s'acabi l'any si es donessin les condicions adequades en els mercats, però ha afegit que el grup no té necessitat de fer-ho aquest 2016 i vendre-la "a qualsevol preu".

Notícies relacionades

Els funcionaris de la Generalitat no cobraran fins a l’octubre la paga de fins a 625 euros pels retards pendents

Junts reclama «el 100% de la titularitat» de l’aeroport de Barcelona-el Prat i la creació d’una filial catalana d’Aena

Així, ha remarcat, que després del veto de Brussel·les a la venda de la seva filial britànica a Hutchison per a la seva fusió amb Three Hutchison malgrat les nombroses contrapartides presentades pel comprador, el grup ha decidit deixar aquest procés enrere i O2 està actualment "millor dins que fora" de Telefónica.

En un fet rellevant remès a la CNMV, Telefónica ha confirmat que està analitzant diferents alternatives estratègiques respecte a l'esmentada filial, "totes elles mantenint Telefónica la majoria accionarial", entre les quals s'inclou una possible OPV d'accions, per a la qual ja ha iniciat els corresponents treballs preparatoris.