Cerberus paga a NH 225 milions per Sotogrande

Cerberus i Orion, fons assessorats per José María Aznar Botella, han firmat un acord amb NH Hotel Group per a la transmissió per part de NH del 96,99% del capital de Sotogrande, la divisió immobiliària del grup hoteler, els principals actius del qual són dos hotels i dos elitistes camps de golf a Cadis. Al seu torn, Sotogrande transmetrà a NH els actius internacionals del grup: Donnafugata a Sicília, Sotocaribe, a Mèxic, i Cap Cana, a República Dominicana.

L'adquisició de les accions de NH, una gada es consumeix la transmissió, comportarà l'obligació de presentar una oferta pública d'adquisició (opa) sobre el restant 3,03% del capital de Sotogrande, segons va comunicar ahir la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La valoració atribuïda a Sotogrande és de 225 milions, xifra amb què la societat apuntala el finançament del seu pla estratègic, ja que tenia el compromís de venda d'actius per valor de 125 milions aquest exercici, que s'han superat amb la transmissió de la societat gaditana i la desinversió en altres actius hotelers per valor de 62 milions, fonamentalment per la venda al juny de l'hotel NH Amsterdam Centre, que continua sota la gestió de NH Group. L'empresa va destacar que «l'entrada de caixa serà destinada a finançar inversions que creïn valor per als accionistes, entre les quals hi ha la possible amortització anticipada de part del deute». «Gràcies a l'operació afrontem la transformació de la companyia fins i tot amb més garanties i estabilitat», va destacar Federico J. González Tejera, conseller delegat de NH Hotel Group.

Notícies relacionades

Carlos Cuerpo: "No hi ha influència de Junts o ERC en la decisió sobre la consulta per l’opa"

Carlos Cuerpo: "La clàusula d’excepció per a despesa en defensa no necessita el Congrés"

VALOR DE MERCAT / La urbanització gaditana va ser valorada, el febrer passat, en 177,5 milions d'euros per la consultora American Appraisal, en línia amb la seva capitalització de mercat, que ronda els 175 milions d'euros, amb un preu de 3,9 euros per acció.

La desinversió és un procés impulsat pel grup xinès HNA, que va entrar a NH Hoteles  la primavera de l'any 2013 i que actualment és el seu primer accionista, amb el 25% del capital i compromisos per poder arribar al 30% abans que finalitzi aquest any.