Gas Natural ja disposa dels diners per comprar Fenosa

Malgrat el context de restriccions creditícies, Gas Natural en va tenir prou amb 24 hores per assegurar el finançament per a la compra d'Unión Fenosa. Un total de 10 entitats financeres van subscriure ahir, l'endemà de l'acord de compravenda amb ACS, principal accionista de l'elèctrica, l'assegurament del finançament --tant de la compra del 9,9% inicial, com del 35,4% restant en mans d'ACS i de la posterior opa-- per gairebé 17.000 milions d'euros.

Es tracta de La Caixa --accionista de Gas Natural a través de Criteria--, el Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Caja Madrid, Citibank, ING, Société Générale, el Royal Bank of Scotland i UBS --que també ha assessorat Gas Natural en l'operació--. L'interès mitjà del préstec, que tindrà diversos trams, se situarà a l'euríbor més 1,40, i el termini, encara per negociar, estarà entre un any i cinc anys, segons fonts de l'empresa gasística.

La venda d'actius financers no estratègics, entre els quals hi podria haver les participacions d'Unión Fenosa a Indra (15%) i la petrolera Cepsa (5%), i l'ampliació de capital prevista per uns 3.500 milions reduiran el préstec en més de 6.000 milions.

JORNADA "HISTÒRICA"

Notícies relacionades

Ecoener reforça el seu consell d’administració amb experts en energia

L’Ibex 35 tanca en màxims mai vistos en els últims 17 anys

El president de la firma, Salvador Gabarró, i el conseller delegat, Rafael Villaseca, van presentar ahir els detalls de la compra que pot culminar l'abril de l'any 2009, després de tots els tràmits legals. Gabarró, que va qualificar la jornada d'"històrica" per a la companyia gasística, va admetre el seu alleujament: "Finalment hem aconseguit l'anhelada convergència de gas i electricitat", que els va portar a tractar d'obtenir Iberdrola l'any 2003 i Endesa el 2005.

Gabarró va descartar que l'opa desperti rebuig polític, com va passar amb Endesa. Va afirmar que ha parlat amb membres del Govern i de l'oposició, "al més alt nivell", i que la van recolzar. I també amb Emilio Pérez Toriño, el president de la Xunta de Galícia, on l'elèctrica té els seus orígens.