Anar al contingut

Supermercats

Dia arriba a un acord amb la banca i eleva l'ampliació de capital a 600 milions

El fons del magnat rus anticiparà 490 milions d'euros i proposarà elevar en 100 euros la recapitalització acordada a la junta

Sara Ledo

Dia arriba a un acord amb la banca i eleva l'ampliació de capital a 600 milions

La cadena de supermercats Dia ha arribat a un acord amb els bancs creditors perquè aquests li injectin 271 milions d’euros. Un pacte que arriba pocs dies després que la companyia amenaci els bancs amb no dur a terme l’ampliació de capital sinó obtenia liquiditat i que redueix la quantia prevista inicialment de 380 milions d’euros. Segons informa la cadena en un fet rellevant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Dia eleva a 600 milions l’ampliació de capital prevista per la companyia –en comptes dels 500 milions que s’havien aprovat en la junta d’accionistes.

En un comunicat, el principal accionista de la cadena amb el 70% del capital, el fons Letterone propietat del magnat rus Mijail Fridman, anuncia que injectarà “amb disponibilitat immediata” la quantitat de 500 milions d’euros, que se suma a aquests 271 milions compromesos pels bancs, per revertir la situació patrimonial de la companyia –en situació de fallida tècnica– i donar-li la volta al negoci. 

Segons informa el fet rellevant, Dia proposarà davant de la Junta General d’Accionistes un increment de 100 milions respecte a l’ampliació de 500 milions d’euros acordada el 20 de març passat per incrementar els fons propis de la societat fins als 600 milions d’euros. La mateixa quantia que havia plantejat el consell d’administració que llavors liderava Borja de la Cierva però que no va aconseguir l’‘ok’ dels accionistes per la baixa participació en la junta (54,3% del capital social), cosa que va fer que tirés endavant la proposta del fons Letterone que llavors controlava el 29% de la companyia.

Així, el finançament de la companyia s’estructura de la següent manera: fins a 600 milions dels accionistes a través d’una ampliació de capital, dels quals 500 seran assegurats per Letterone, tal com va anunciar el fons en reiterades ocasions, 200 milions a través d’un préstec assegurat per Letterone i 71 milions dels creditors actuals, això és, els bancs Santander, BBVA, Barclays, Caixa Bank, Deutsche, ING, Postbank, SocGen, Mitsubishi, Bankia i BNP Paribas.

D’altra banda, la companyia ha acordat amb els creditors sindicats prorrogar “fins no abans del 2021” la data de venciment del deute, “a excepció d’un finançament bilateral que ha quedat inicialment prorrogat fins al maig del 2020 i certs finançaments bilaterals que han sigut estesos amb caràcter semestral i renovable, de manera que les dates de venciment es prorrogaran automàticament en absència de causa de venciment anticipat”.

Temes: Supermercats