El Sabadell canvia per accions les preferents del Banc CAM

El Banc Sabadell va anunciar ahir una oferta de canvi per accions sobre 1.630,6 milions d'euros de participacions preferents i deute subordinat del Banc CAM. L'entitat proposarà als 75.000 titulars d'aquests productes d'inversió la recompra del 100% del nominal i ofereix una prima en efectiu del 24%.

Notícies relacionades

Cuina de saga familiar amb vistes al Port Vell

Opa i política

El banc presidit per Josep Oliu, que va finalitzar l'adquisició de CAM l'1 de juny passat, va comunicar que l'oferta de recompra de títols de deute (preferents i subordinada) es dirigeix a títols que la caixa alacantina va emetre entre els anys 1988 i 2009 i que sumen un total de 1.630,6 milions. El Sabadell ofereix pagar el 100% del valor nominal dels títols, que seran canviats per accions del banc. El preu de la transacció serà el mateix que el banc va oferir als titulars de les preferents emeses pel mateix Sabadell, si bé s'ajusta a la mitjana aritmètica de la cotització de tancament de les accions del banc durant els 10 dies hàbils borsaris anteriors a la finalització del període d'acceptació de l'oferta, amb un mínim de 2,30 euros. L'acció de Sabadell va tancar ahir en 1,40 euros, cosa que suposaria una pèrdua per als titulars de preferents que volguessin vendre les accions en el moment del canvi.

Per impedir un moviment excessiu de capital al mercat, i donar l'opció als titulars que el preu de l'acció es recuperi en borsa, el banc proposa una prima als titulars que es mantinguin durant quatre anys amb els títols en el seu poder. Pagarà als inversors en efectiu fins a un 24% addicional del valor nominal dels títols canviats. Aquest import es rebrà a raó d'un 6% anual, que s'abonarà trimestralment, a més del dividend per acció. El cost total per a Sabadell arribarà als 2.022 milions.