Cirsa tanca amb el mateix preu de sortida en la seva estrena a la borsa

La valoració del grup se situa en 2.520 milions d’euros, i consolida la seva posició com un dels principals actors del sector del joc a escala internacional. El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, va ser l’encarregat de donar el tradicional toc de campana a la Borsa de Barcelona, acompanyat per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el conseller delegat de BME, Juan Flames.

Accelerar el creixement

Agut va remarcar que la sortida a brsa arriba després d’anys d’anàlisi i malgrat la volatilitat dels mercats. "Ens sentim totalment preparats per fer aquest pas, fins i tot amb les incerteses actuals. Volem accelerar el nostre creixement, reduir deute i continuar creant valor per a accionistes, empleats i la societat", va afirmar el president executiu.

"Entenem que tenim un recorregut a l’alça important i com que serem capaços de continuar fent cada trimestre el compliment dels compromisos que tenim i que hem fet en els últims 19 anys, doncs crec que les coses haurien d’anar bé", va dir el president executiu.

Agut va reafirmar que el debut al parquet es fa a "un preu competitiu" després de comparar-se amb altres empreses del sector que ja estaven cotitzades en altres països.

El preu de la seva arribada a borsa suposa una rebaixa pròxima al 40% respecte a les valoracions inicials del seu únic accionista, el fons nord-americà Blackstone, que oscil·laven entre 4.500 i 5.500 milions d’euros. Les ràtios a què cotitzen els seus competidors europeus en borsa i les seves expectatives de beneficis també apuntaven a xifres superiors als 4.000 milions d’euros.

El debut borsari de Cirsa va estar precedit per una forta demanda. Segons les dades del procés de col·locació, l’oferta d’accions va ser sobresubscrita vuit vegades, cosa que anticipava l’impuls alcista en la seva estrena. El free float final de la companyia és del 18%, mentre que el fons Blackstone, propietari de Cirsa des del 2018, manté el 78,4% del capital. Un 3,6% addicional queda en mans de directius, inclòs el mateix Agut.

La companyia, fundada el 1978 per Manuel Lao, porta des del 2006 enfocant la seva estratègia en mercats on pot ser diferencial. Des de l’entrada de Blackstone, Cirsa ha fet un salt al segment online, i ha consolidat així la seva presència en 11 països. La companyia compta amb 171 casinos, com el de Lloret de Mar (Girona), el de València, el de Marbella o el de Las Palmas, i ocupa un total de 16.000 persones.

Consolidació internacional

Notícies relacionades

Brussel·les obre la via per sancionar Espanya per frenar l’opa del BBVA sobre el Sabadell

Glovo guanya la batalla judicial contra Just Eat al desestimar un jutge la demanda de l’‘app’ madrilenya

Agut confirmat l’entrada en l’accionariat de les gestores espanyoles Santander Asset Management i Bankinter Gestión de Activos i els fons internacionals BlackRock, Fidelity, Norges Bank Investment Management i UBS Asset Management (UBS AM).

L’objectiu principal d’aquesta sortida a borsa és dotar-se de més recursos per continuar creixent i reduir el nivell de deute. "Aquesta nova etapa ens permetrà consolidar la nostra posició internacional i executar amb més rapidesa el nostre full de ruta, que combina creixement orgànic amb adquisicions en mercats fragmentats i operacions més grans", va explicar Agut.