▾ .com .cat
Economia
Cirsa col·loca 615 milions en bons al 4,5%

Finançament

Cirsa col·loca 615 milions en bons al 4,5%

L’emissió, amb venciment el 2027, refinança les anteriors col·locacions a un menor cost

22787768 591

22787768 591

1
Es llegeix en minuts
Per què confiar en El Periódico
0 Comentaris

Cirsa, la multinacional líder en joc i oci i primera companyia del sector a Espanya, ha col·locat una emissió de bons de 615 milions d’euros amb un interès anual del 4,5% i venciment el 2027. Aquesta emissió, subscrita per més de 100 fons d’inversió internacionals, permet refinançar amb un cost significativament inferior la totalitat de l’emissió de 495 milions de dòlars al 7,875% i el refinançament parcial de l’emissió de 663 milions d’euros al 6,25%, totes dues portades a terme el juliol del 2018 en el marc de l’operació de compra de la companyia per part del fons d’inversió Blackstone.

Així mateix, permet ampliar venciments fins al 2027. Aquesta emissió permet addicionalment reduir el risc de canvi de dòlars americans a euros i cancel·lar el ‘Revolving Credit Facility’ (RCF) de 55 milions d’euros que vencia el desembre d’aquest any. A més de la recent millora del la perspectiva de Cirsa per part de les agències de qualificació de crèdit (S&P i Moody’s), «l’emissió demostra la confiança dels inversors en el grup els resultats de la qual evidencien la seva solvència malgrat el fort impacte de la pandèmia l’últim any», segons la companyia.

Notícies relacionades

La setmana passada, Cirsa va anunciar els resultats del segon trimestre en què es van arribar a uns ingressos d’explotació de 247,5 milions d’euros i un benefici operatiu de 81,1. El resultat acumulat en el primer semestre va ser de 403,9 i 109,6 milions d’euros, respectivament.

Com a entitats col·locadores de l’emissió de bons han participat Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS i Jefferies.

Temes:

Empreses

Inicia sessió 0 Comentaris
cargando
  1. INVESTIGACIÓ Un regidor del PP a Esplugues va colar com a despeses del partit factures pròpies
  2. Tecnologia responsable Barcelona impulsa un pla per combatre l'addicció a les pantalles dels joves
  3. Salut pública Els metges avisen de l’expansió de la tinya entre els joves
  4. Una història de superació "L’addicció va agafar les regnes de la meva vida"
  5. Chery inicia el desembarcament xinès en el motor espanyol