Applus+ s'estrenarà en borsa a 14,50 euros per acció

Applus Services (Applus+) ha fixat el preu de sortida en borsa aquest divendres en 14,50 euros per acció. El preu de l'oferta se situa dins de la banda de preus indicativa recollida al fullet informatiu d'entre 13,25 i 16,25 euros per títol i situa el seu valor total en 1.885 milions, després de l'oferta.

La col·locació de la companyia líder en certificacions i inspeccions, com les ITV, està assegurada per Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg i Banco Santander. La companyia espera ingressar uns 1.100 milions amb el seu debut borsari.

Per una part, preveu captar uns 300 milions d'euros a través d'una oferta de subscripció d'accions de nova emissió (OPS) i 800 milions més en la posterior oferta pública de venda d'accions (OPV). Totes dues es dirigiran a inversors institucionals.

L'oferta de subscripció comprendrà un total de 20,68 milions d'accions de nova emissió, amb un valor nominal de 0,10 euros cada una, i amb una prima d'emissió de 14,40 euros. Representaran el 15,9% del capital.

L'OPV comprendrà un total de 55,17 milions d'accions ja emeses i en circulació, amb un valor nominal de 0,10 euros cada una, titularitat de l'accionista oferent, Azul Finance, de The Carlyle Group, que rebrà per la venda 800 milions d'euros. Les accions objecte d'oferta de venda representaran un 42,4% del capital social. La firma també té entre els seus accionistes Catalunya Banc o Bankia, a més de 'family offices'.

La intenció de la companyia és que la part de capital en el mercat se situï entre el 53% i el 63%. Applus+ destinarà els ingressos bruts que obtingui en l'OPS a reduir deute, pagar els costos transaccionals associats a l'oferta i atendre altres necessitats corporatives generals, entre altres, inversions en actius fixos i adquisicions.

Notícies relacionades

El deute públic puja al 103,5% del PIB fins a març i marca un nou rècord

La inflació baixa al 2% el maig per l’electricitat i el turisme

La societat pretén repartir un dividend d'aproximadament el 20% del benefici net a partir del 2015, una vegada publicats els resultats de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2014. Applus+ no ha retribuït l'accionista en els exercicis 2011, 2012 i 2013. Amb seu a Barcelona, el grup desenvolupa la seva activitat en més de 60 països, a través d'un equip d'aproximadament 19.000 empleats i d'una xarxa de 324 oficines, 159 instal·lacions d'assajos i 322 estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

En l'exercici tancat el 31 de desembre del 2013, el grup va registrar uns ingressos de 1.600 milions d'euros, i un resultat operatiu abans de depreciació, amortització i altres de 200 milions d'euros.