Abertis tanca la compra de les autopistes d'OHL al Brasil

Abertisha aconseguit tancar la compra de les autopistes queOHLtenia alBrasil i, aquest mateix mes, es quedarà també amb les que aquest mateix grup té aXileper 204 milions d'euros. La companyia amb seu a Barcelona participada per la Caixa i CVC i a la qual ara se suma OHL com a accionista amb el 15%, passa a controlar amb aquesta transacció el 51% de la societat Partícipes del Brasil, titular del 60% d'OHL Brasil; i la canadencaBrookfield Motorways, l'altre 49%. L'operació situa el grup en ellideratge mundial de les concessionàries d'autopistes, amb la gestió d'un total de 7.300 quilòmetres.

Abertis i Brookfield han de llançar en un màxim de 30 dies una opa obligada per la normativa brasilera pel 40% restant del capital de la societat que posseeix les autopistes, ja que cotitza en borsa, "amb unes condicions equivalents a les acceptades per OHL al tancar l'operació", explica el conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés.

Operació complexa

Després d'anunciar al març l'acord, s'ha aconseguit tancar aquesta complexa operació, segons Reynés, "sense haver demanat un euro a l'accionista". En una primera fase, va adquirir el 100% de la societat Partícipes a OHL, que va rebre el 10% del capital que Abertis tenia com a autocartera com a contraprestació, 11 milions d'euros. La compradora a més assumeix passius per 504 milions. En una segona fase, ha transferit a Brookfield el 49% de Partícipes, la mateixa proporció dels passius i ha rebut en contraprestació 362 milions en efectiu i el 0,8% de la mateixa Abertis que la firma canadenca havia adquirit prèviament al BBVA (títols heretats de l'antiga Caixa Terrassa integrada a Unnim).

Paral·lelament s'ha firmat un compromís per adquirir abans que acabi aquest mes concessions d'autopistes d'OHL a Xile per 204 milions, que Abertis finançarà amb crèdits bancaris en moneda local. El tancament de la venda només està pendent de tràmits administratius.

Augment d'ingressos de mil milions

Notícies relacionades

Mor als 63 anys l’empresari Miquel Suqué, del Grup Peralada

Aeroports: l’hora de l’enlairament

Al Brasil, Abertis suma nou concessions amb un total de 3.226 quilòmetres, i a Xile, tres amb 343 quilòmetres. Entre les dues operacions, els ingressos del grup augmentaran en uns 1.000 milions, fins a més de 5.000 milions, i el resultat operatiu en 535 milions més, fins als 3.100 milions.

Malgrat el salt que fa l'empresa, l'endeutament continuarà invariable en termes absoluts en uns 14.500 milions d'euros. En canvi, en relació amb el resultat operatiu la ràtio baixarà a 4,7. Reynés destaca l'estratègia de focalització en autopistes, aeroports i telecomunicacions, després de la venda de Saba, que es dedica als aparcaments i els parcs logístics. Dos mercats en què té posat el focus són els EUA, després de desembarcar en el sector d'autopistes a Puerto Rico de la mà de Goldman Sachs, i Mèxic.