El FC Barcelona refinança a llarg termini el 40% del deute de l’Espai Barça

El FC Barcelona informa que ha tancat l’emissió de bons per un valor de 424 milions d’euros, cosa que li permet refinançar una part significativa del deute relacionat amb la reconstrucció de l’estadi. L’entitat blaugrana ha acordat amb Goldman Sachs reconvertir a través de la mateixa estructura financera ja existent aquests 424 milions, que tenien un venciment inicial el 2028.

Sota la nova estructura, el retorn del deute començarà el 2033 i acabarà el 2050. El cost mitjà de la quantitat refinançada se situa al 5,19%. Al seu dia es va anunciar que el Barça pagaria un interès mitjà net del 5,53% (entorn del 5,8% brut).

Aval de millora 

Pel club, el tancament d’aquesta operació avala el comunicat emès recentment per l’agència de ràting Morningstar DBRS, que va evolucionar el ràting d’«estable» a «positiu», oferint un primer senyal sòlid al mercat de la recuperació econòmica del FC Barcelona i la seva capacitat per complir les seves obligacions amb els creditors.

El FC Barcelona va anunciar l’abril del 2023 el tancament del finançament de l’Espai Barça per un valor de 1.450 milions d’euros a través d’unes 20 entitats. El cos financer que es va tancar en un inici ofereix diferents trams a 5, 7, 9, 20 i 24 anys, refinançables i amb una estructura flexible. El club va assumir l’obligació de començar a tornar el deute una vegada es tornés a l’estadi amb els ingressos generats pel Camp Nou, previstos d’uns 247 milions anuals.

Notícies relacionades

Laporta i Koeman es reconcilien: «Hem fet les paus»

Un autogol condemna Espanya en la final sub-19

Des de l’inici es va estimar com a probable que es proposés un refinançament dels dos primers trams, amb l’esperança que en els anys venidors milloressin les condicions de mercat i es pogués reduir el cost financer, segons va detallar al seu dia Eduard Romeu, llavors vicepresident econòmic del club.

L’estructura de finançament explicada el 2023, període de tipus d’interès alts, contenia tres trams: el primer, de 583 milions, dels quals uns 375 seran mitjançant crèdit bancari, a tornar per complet en cinc anys. La resta serà mitjançant l’emissió de deute. El segon tram, de 477 milions, serà en terminis d’emissió de set i nou anys; i el tercer, de 390 milions, en terminis de 20 i 24 anys. Amb el refinançament pactat, les presses de retorn de les quantitats prestades per a la massiva remodelació, es relaxen substancialment.