Els antics ‘call centers’ del Santander podrien vendre’s per 1.600 milions

El Grup Konecta, una de les empreses espanyoles més grans de ‘call centers’, canviarà de mans l’any vinent. Segons han confirmat diferents fonts financeres a  EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, els seus amos estan sondejant diferents assessors de cara a llançar un procés competitiu a principis del 2022 per desprendre’s del 100% de la companyia. L’operació està valorada entorn dels 1.600 milions, segons les mateixes fonts.

Des de principis de l’any 2019, la companyia espanyola està participada pel fons britànic Intermediate Capital Group (ICG), José María Pacheco (president de Konecta) i l’equip directiu de la companyia. En l’actualitat, el grup compta amb una facturació de 900 milions d’euros després de registrar un creixement a doble dígit l’últim any, molt motivat pel gran avanç internacional, pel qual ha apostat els últims anys.

Fundada fa dues dècades, la companyia sevillana va néixer de la mà de José María Pacheco, que en aquell temps treballava en la financera del Santander i va oferir a l’entitat càntabra externalitzar algun dels seus serveis.

Així, va arribar a un acord amb el banc, que va agafar el 40% de Konecta, Liberty Seguros (10%) i altres socis minoritaris (25%) per posar en marxa aquest projecte, que en tan sols un any va facturar un milió d’euros i en dos va multiplicar per deu els seus ingressos. El 2014, Santander va voler vendre la seva participació, però l’arribada a la presidència d’Ana Botín va fer que el procés es paralitzés al pensar que podien obtenir unes plusvàlues més elevades si mantenien la participació.

Un any més tard, el fons de capital risc francès Pai Partners va entrar en la companyia amb el 40% per 130 milions i impulsant amb força el creixement internacional del grup, que es va materialitzar en importants adquisicions a Llatinoamèrica (com la de la colombianoargentina Allus Global o la de la mexicana B-Connect), i es va convertir en una de les empreses de referència a la regió.

En aquest sentit, el fons va identificar el potencial de creixement d’aquest negoci a la regió, que des de fa anys manté un ritme de creixement a dos dígits. En tot just quatre anys, de la mà de Pai i el Santander l’empresa sevillana va disparar el seu creixement en un 60%. Després de gairebé vint anys en el seu accionariat, l’entitat càntabra i el fons francès van sortir del seu accionariat el febrer del 2019, cosa que va donar pas a l’accionariat actual.

Ara, el grup Konecta compta amb més de 75.000 empleats repartits als 75 centres de treball ubicats als nou països on opera. De fet, el negoci internacional ja representa més de la meitat dels ingressos de la sevillana, que va registrar un benefici abans d’impostos (ebitda) de 135 milions d’euros el passat exercici, el 12% més que el 2019. El seu focus de creixement se centra ara als Estats Units, un mercat que creix a un ritme del 10%, on ha obert una oficina comercial aquest any per donar servei als clients d’aquest país.

El seu objectiu passa per convertir-se en l’empresa més gran del seu sector de parla hispana al continent americà, tot i que no descarta continuar creixent en altres països d’Europa. A més de ‘call centers’, Konecta és una de les empreses més grans del mercat en l’externalització de serveis (BPO, per les seves sigles en anglès).

El seu focus ara passa també per millorar els seus serveis a través de la introducció de noves tecnologies com el ‘big data’ i la intel·ligència artificial. Prova d’aquesta aposta va tancar a finals del passat 2020 l’adquisició del grup d’empreses Rockethall, especialitzats en aquest tipus de tecnologies i una de les principals companyies de prestació de serveis de màrqueting digital a Espanya.

Canvis al sector

En qualsevol cas, el moment escollit per llançar aquest procés competitiu no és casual, ja que són moltes les companyies del sector que s’estan replantejant la seva estratègia en els últims mesos, motivades per l’alt creixement i la rotació d’actius en mans del capital de risc.

En aquesta línia, el fons nord-americà Carlyle va llançar fa escassos mesos la venda de la italiana Comdata, en què va contractar el banc d’inversió Citi per buscar un comprador per a la companyia en què va desembarcar el 2015. La seva valoració se situa en 1.000 milions d’euros i són molts els que apunten una possible fusió entre la italiana i l’espanyola Konecta, cosa que crearia un dels grans grups europeus del sector.

Notícies relacionades

La nova empresa mixta de Rodalies tindrà l’exsecretari d’Infraestructures d’ERC en el consell d’administració

Sánchez anuncia bonificacions del 100% de l’IRPF als propietaris d’habitatges que mantinguin el preu en la renovació dels lloguers

De fet, la mateixa Comdata ja va sondejar el 2015 una fusió amb l’espanyola, però l’operació no va seguir endavant. Una altra de les empreses que sona al sector com a possible interessada és Atento, l’antiga filial de Telefónica, que l’any passat va passar a estar controlada pels fons GIC, HSP Investment Partners i un fons afiliat a Farallon Capital Management, que van donar sortida a Bain Capital, present en l’accionariat des del 2016.

Fa poc més d’un mes, la francesa Altice prenia el control de Grup Uníson, una altra de les empreses del sector, més petita en mida, però amb clients com Iberdrola, BBVA, Naturgy o ING, entre d’altres.