El Santander ven un altre 10% de Testa a Blackstone

El Banco Santander ha venut un altre 10,62% del capital de Testa Residencial a Blackstone per 201 milions d’euros, per tant, l’entitat es quedarà amb una participació del voltant del 18% de la socimi de pisos en renda mentre que el fons en controlarà el 80,63%. El banc que presideix Ana Botín suma aquesta venda a la del 7,76% de la socimi que inicialment va acordar vendre al fons nord-americà. D’aquesta manera, el banc finalment vendrà un 18,44% de la socimi de pisos de lloguer per un import de 349 milions d’euros i es quedarà amb un18% al seu capital.

La nova venda de Santander transcendeix a l’obrir Blackstone l’oferta de compra sobre les accions de Testa que estan en mans d’accionistes minoritaris, un total de 702.508 títols representatius del 0,53% del seu capital, segons va informar el fons al MAB. Blackstone ofereix als titulars d’aquestes accions 14,32 euros per acció, el mateix preu pagat a Santander, el BBVA, Merlín i Acciona per les participacions que aquestes empreses i bancs li han venut, que sumen el referit 80,63% del seu capital. Aquest preu és un 3% superior al de 13,9 euros, al qual Testa va debutar al MAB a finals de juliol i que suposa valorar la companyia en 1.895 milions d’euros.

L’import és també superior al de 14,10 euros, que la firma cotitzava quan a mitjans del mes passat Blackstone va llançar la seva oferta, però inferior al de 14,40 euros, preu al qual actualment s’intercanvien els seus títols al MAB.

L’oferta del fons als minoritaris de Testa, estimada en un import total de 10,06 milions d’euros, arrenca aquest dimarts, 20 de novembre, i s’estendrà durant un mes, fins al 20 de desembre.

Tancament de l’operació

Blackstone té convocades dues juntes d’accionistes extraordinàries consecutives de Testa per als dies 18 i 21 de desembre a fi de tancar l’operació de compra d’aquesta socimi i reestructurar-ne el consell d’administració. Amb aquesta operació el fons dels Estats Units reforça la seva posició de primer propietari de pisos de lloguer d’Espanya, amb una cartera d’unes 24.000 vivendes, i es ratifica com un dels primers propietaris de tota mena d’actius immobiliaris, ja que suma una cartera d’actius per més de 20.000 milions d’euros.

Notícies relacionades

Un horitzó estable per a Naturgy

BonÀrea preveu obrir 23 súpers i renovar 15 botigues més aquest any

La transacció ha suposat la sortida d’aquesta empresa dels seus accionistes, que inicialment pretenien desinvertir-hi mitjançant la sortida a borsa de la firma. En concret, el BBVA ha venut a Blackstone el seu 25,2% de Testa; Merlín, el seu 16,95%, i Acciona, el seu 20%.

Testa compta amb una cartera de 10.615 vivendes llogades, la més gran del país, majoritàriament a Madrid, que generen unes rendes de 85 milions d’euros anuals. Es tracta de la firma que fa un parell d’anys van constituir Merlín, Santander i el BBVA a partir de la cartera de vivendes que sumaven després de la fusió de la socimi que dirigeix Ismael Clemente i el negoci patrimonial de l’antiga Metrovacesa.