El FROB busca un assessor per vendre Bankia sense fixar una tarifa màxima

El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) ha fixat per avui a les dues del migdia el termini màxim perquè els bancs d'inversió interessats a assessorar-lo en la venda del seu 68,39% de Bankia li entreguin la documentació requerida. El concurs públic, en aquesta ocasió, té una diferència substancial respecte als anteriors de NovaGalicia Banco o Catalunya Banc: no fixa un «pressupost màxim per a aquesta licitació», segons apareix al plec de condicions.

La raó és que l'organisme dependent del Ministeri d'Economia vol garantir-se que hi participin un nombre elevat de bancs d'inversió i, sobretot, que ho facin els més importants del món, com per exemple Goldman Sachs (que ja es va ocupar de valorar Bankia per a l'Estat el 2012), JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley o UBS. Les principals firmes no van participar en els processos anteriors perquè el preu màxim a pagar pel FROB va quedar limitat a un milió d'euros.

L'organisme públic vol comptar amb un assessor de primer nivell perquè l'envergadura de la venda de Bankia és molt més gran que la de buscar comprador a l'entitat gallega i la catalana. Per facilitar aquest objectiu, ha inclòs en les condicions del concurs que la firma assessora podrà actuar també de banc col·locador de l'operació, és a dir, que podrà buscar inversors interessats i aconseguir d'aquesta manera ingressos dues vegades.

Notícies relacionades

¿Opa sí o no? Parlen les entitats

Els grans bancs guanyen amb les fusions més que els mitjans

A més a més, valorarà el volum en milions d'euros de les operacions realitzades pels interessats en el mercat de capitals des del mes de gener del 2009 i la seva capacitat per negociar i distribuir accions, així com la seva posició en les classificacions o «rànquings» més qualificats sobre les entitats del sector. Condicions totes que també beneficien les grans entitats globals.

Les firmes que finalment passin la selecció rebran un «plec de clàusules particulars i condicions tècniques». A principis de la setmana que ve presentaran la seva oferta i la identitat del personal que pensen destinar a aquesta tasca. La selecció de la guanyadora es portarà a terme a finals de la setmana que ve o principis de la següent.