Eroski negocia un canvi d'emissions d'aportacions financeres per bons amb quitació

Eroski està dissenyant amb les entitats financeres que comercialitzen les seves aportacions financeres subordinades un pla per canviar dues emissions d'aquest producte, conegut com a deute perpetu, per bons de venciment a llarg termini, amb quitació i liquiditat, segons han informat fonts coneixedores d'aquesta oferta.

En concret, aquesta proposta es farà efectiva una vegada culmini el procés de reestructuració del seu deute que el grup negocia amb els 22 bancs creditors, als quls ha sol·licitat el refinançament de 2.500 milions d'euros.

Segons publica aquest dijous 'El Correo', l'opció amb més recolzada implica una quitació del 30%; el pagament d'un 15% en metàl·lic i el 55% en bons d'Eroski a 12 anys. Les aportacions financeres d'Eroski, que arriben a un import de 660 milions d'euros, estan col·locades entre uns 30.000 inversors.

Davant aquesta situació, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha decidit suspendre cautelarment, amb efectes immediats, la negociació en el mercat de renda fixa d'aquestes dues emissions d'aportacions financeres subordinades Eroski. L'organisme supervisor dels mercats ha adoptat aquesta decisió al concórrer circumstàncies que poguessin pertorbar el normal desenvolupament de les operacions sobre aquests valors.

Notícies relacionades

Eroski aconsegueix el suport dels bancs al seu pla de negoci per refinançar el seu deute de 2.500 milions

Nous préstecs per ajudar els joves a pagar el seu primer habitatge

A finals de l'any passat, Eroski va aconseguir el suport “absolut” de les entitats financeres al seu pla estratègic de negoci, que culmina el 2016, per refinançar el seu deute per import de 2.500 milions d'euros.

En concret, el grup de distribució va aconseguir el suport de les 22 entitats creditores a aquest pla de negoci amb el refinançament del seu deute. El president de la firma, Agustín Markaide, es va comprometre a seguir reduint el passiu de la companyia, després d'haver-ho fet en 1.200 milions d'euros en els últims cinc anys.