Telefónica aconsegueix el suport d'América Móvil per a la compra d'E-Plus a KPN

América Móvil, empresa del magnat mexicà Carlos Slim, s'ha compromès a recolzar la compra d'E-Plus per part de Telefónica Telefónicaa l'operadora holandesa KPN, segons ha informat l'empresa espanyola.

L'acord, que facilita l'aprovació de la venda d'E-Plus a Telefónica en la junta general d'accionistes que KPN celebrarà el 2 d'octubre, estableix que América Móvil, accionista de referència de KPN, es compromet a votar favorablement l'operació, que té el suport unànime del Consell d'Administració de la companyia holandesa.

El compromís d'América Móvil acosta més Telefónica a l'objectiu anunciat a finals de juliol de convertir-se en el segon operador d'Europa i adquirir una posició de lideratge a Alemanya, el més gran i un dels mercats de telecomunicacions més dinàmics d'Europa. 

La compra d'E-Plus es desenvoluparà en dues fases, tal com van acordar el juliol passat Telefónica i KPN. D'acord amb la comunicació enviada al regulador borsari, el pacte amb América Móvil estableix que l'operació es manté invariable en la seva primera fase, en què Telefónica Deutschland --la filial alemanya de Telefónica-- farà una ampliació de capital per 3.700 milions d'euros, dels quals Telefónica subscriurà el 76,8%, que suposarà 2.840 milions.

KPN rebrà aquests 3.700 milions en efectiu i una participació del 24,9% en el capital de la nova Telefónica Deutschland. En la segona fase, Telefónica comprarà a KPN, per 1.300 milions, el 4,4% de Telefónica Deutschland i s'assegurarà una opció de compra pel 2,9% del capital.

D'aquesta manera, al final de les dues fases, i sense comptar l'opció de compra, Telefónica tindrà el 62,1% de la nova Telefónica Deutschland, mentre que KPN serà propietària del 20,5%, davant eal 65% i el 17,6% previst inicialment. La resta de les accions serà capital flotant.

Notícies relacionades

Un desenllaç incert

Iberdrola reforça l’aposta per l’eòlica marina al mar Bàltic

L'opció de compra permetrà a Telefónica elevar la seva participació fins al 65%, com estava previst en l'acord del juliol amb KPN. El cost total en caixa per a Telefónica es manté en 4.140 milions d'euros, sense incloure l'exercici de l'opció de compra pel 2,9% de Telefónica Deutschland.

Tal com es va anunciar al juliol, Telefónica calcula que només entre el 10% i el 20% d'aquesta quantitat suposarà un increment de deute per a la companyia. L'operació comporta unes sinergies estimades d'entre 5.000 i 5.500 milions d'euros, i millorarà clarament el perfil de risc de Telefónica, indica la companyia en una nota de premsa.