Repsol acorda la venda de fins al 25% d'YPF a l'empresari Eskenazi

Repsol YPF i el Grupo Petersen, de l'empresari argentí Enrique Eskenazi, han segellat avui un acord per a la venda de fins al 25% d'YPF, segons ha comunicat la petrolera espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En una primera fase, Repsol YPF vendrà el 14,9% d'YPF per 2.235 milions de dòlars (1.557 milions d'euros). L'acord preveu, a més, que el grup Petersen pugui ampliar-hi la seva participació fins al 25%, mitjançant una opció de compra d'un 10,1% addicional amb un termini màxim de quatre anys.

El desenvolupament de l'operació preveu, a més, que Repsol YPF faci una oferta pública de venda d'accions (OPV) del voltant d'un 20% de la seva participada YPF, una vegada tancada la compravenda del 14,9%, amb l'objectiu de permetre-hi l'entrada d'accionistes minoritaris, incloent-hi els seus empleats d'YPF i del Grupo Repsol YPF.

Repsol ha destacat en un comunicat que aquesta operació, el preu acordat de la qual YPF valora en 15.000 milions de dòlars --10.445 milions d'euros--, tindrà un paper clau en el desenvolupament del pla estratègic de la companyia i "contribuirà significativament" a una diversificació més gran de la cartera d'actius del grup i a impulsar el seu creixement orgànic.

Nou organigrama

Després de l'acord, YPF disposarà d'un nou esquema organitzatiu presidit pel president executiu de Repsol YPF, Antoni Brufau.

A títol personal, Enrique Eskenazi ocuparà la vicepresidència. Sebastián Eskenazi serà el vicepresident executiu, i Antonio Gomis el director general d'operacions d'YPF. Per la seva part, la composició del consell d'administració d'YPF "serà consistent amb la nova estructura accionarial".

Notícies relacionades

L’emprenedor surfista que triomfa entre els ‘expats’

Powerdot inverteix més d’11 milions en recàrrega a Catalunya

Per a l'execució de l'operació, el Grupo Petersen ha comptat amb el suport financer de bancs internacionals com Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs i Banco Itaú. Addicionalment, Repsol YPF instrumentarà, com és habitual en operacions d'aquesta naturalesa, un préstec de venedor vendor's loan per un import de 1.015 milions de dòlars.

A l'acord firmat avui hi han actuat com a assessors, de Repsol YPF: UBS, Latham & Watkins i Pérez Alati; i del Grupo Petersen: Credit Suisse, Garrigues, Cleary Gotlieb Stell & Hamilton, i Brons & Salas.