Naturgy obté l’aval de CaixaBank, el BBVA, BNP i Société per a l’autoopa

Naturgy accelera per executar el més ràpidament possible la seva reorganització accionarial històrica. Un dia després d’aconseguir el plàcet majoritari de la junta d’accionistes, l’energètica va presentar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la sol·licitud d’autorització per presentar una autoopa amb la qual vol comprar un 10% del seu capital i elevar el volum de les accions que cotitzen a la borsa (el free float actual és de només l’11% i penalitza la cotització). Una operació que implicarà que els seus grans accionistes (Criteria i els fons GIP/BlackRock, CVC i IFM) reduiran les seves actuals participacions accionarials, i que arriba en ple segon intent del grup Taqa, energètica controlada per l’emirat d’Abu Dhabi, per entrar com a accionista del grup.

La companyia, principal gasista espanyola i tercera elèctrica més important, executarà una autoopa a un preu de 26,5 euros per acció i un desemborsament total de 2.332 milions d’euros. La companyia ha aconseguit avals bancaris milmilionaris de CaixaBank, el BBVA, BNP i Société Générale per garantir que està plenament cobert l’import de l’operació. Naturgy ha pactat avals amb BNP Paribas per 732 milions; amb CaixaBank per 700 milions, i amb el BBVA i Société Générale per 450 milions d’euros cadascun.

Notícies relacionades

Gael Rodríguez i Jordi Masquef discuteixen sobre "recuperar el prestigi" de Portbou i Figueres

Lluís Labairu (Transgourmet): «L’hostaleria perd el client de menú que ara menja a l’oficina»

Interès d’Abu Dhabi

L’energètica avança així en la reorganització de la seva estructura accionarial després de l’autorització de la junta d’accionistes. Un moviment que pot facilitar la desitjada sortida de GIP/BlackRock i CVC (amb participacions d’una mica més d’un 20% cadascun) i que arriba quan Abu Dhabi torna a mostrar tot el seu interès per entrar com a accionista. Abu Dhabi ha reprès els contactes directes amb Criteria, el braç inversor de la Fundació La Caixa i màxim accionista de Naturgy, per reactivar la seva entrada en el capital de l’energètica espanyola després de l’opa fallida de l’any passat, segons va revelar Bloomberg.