Finançament

Naturgy col·loca 500 milions en bons híbrids al 2,375%

L’emissió serà amortitzable a partir de febrer del 2027

Naturgy col·loca 500 milions en bons híbrids al 2,375%
1
Es llegeix en minuts

Naturgy ha anunciat aquest dimarts que ha tancat una emissió de bons híbrids –obligacions perpètues subordinades– per import de 500 milions d’euros amb una rendibilitat anual del 2,375%. En una informació rellevant comunicada a la CNMV, el supervisor borsari, aquesta companyia ha indicat que el desemborsament està previst per al 23 de novembre i que l’emissió serà amortitzable a partir de febrer del 2027.

Notícies relacionades

El 98% de l’emissió ha sigut subscrit per inversors internacionals del Regne Unit, Itàlia, Alemanya i Holanda, entre d’altres. Com a part de l’operació, la companyia va llançar ahir dilluns una oferta de recompra sobre les obligacions perpètues subordinades amortitzables a partir de novembre del 2022.

La mida d’aquesta recompra està limitada a l’emissió completada avui dimarts i, per tant, a un import màxim de 500 milions d’euros, precisa la multinacional