Norwegian proposa convertir en capital 1.100 milions de deute

Norwegian presentarà una proposta per a la conversió de deute en capital de fins a 1.200 milions de dòlars (1.100 milions d’euros), segons l’acord basat en les negociacions amb llogaters i tenidors de bons. El pla proposa la conversió del 60% del deute en capital respecte a les emissions de bons NAS07 i NAS08; del 85% del deute en capital respecte als bons convertibles i un llindar mínim de concessió per part dels llogaters de 500 milions de dòlars (461 milions d’euros).

Després de la conversió de deute en capital, però abans de l’ampliació de capital proposada de 400 milions de corones noruegues (34,8 milions d’euros), els accionistes actuals conservaran el 5,2% del capital social de la companyia.

Notícies relacionades

Les donacions de pares a fills sostenen la compra dels joves

Els joves del sí que puc

Les assemblees de tenidors de bons que han de decidir sobre la conversió de deute en capital se celebraran aquest dijous, 30 d’abril, mentre que la junta extraordinària d’accionistes que ha de decidir sobre l’ampliació de capital tindrà lloc el dilluns següent, 4 de maig.

En el supòsit que les propostes anteriors de conversió de deute en capital i l’ampliació de capital es resolguin i completin en els termes a sobre descrits, s’estima que la companyia comptarà amb una ‘equity ratio’ –relació entre endeutament i fons propis– superior al 8% requerit pel Govern noruec per tenir accés al paquet de garanties estatals per valor de 3.000 milions de corones noruegues (261 milions d’euros).