ACS tanca la venda de Cobra a Vinci per 4.900 milions

El Grup ACS i Vinci han firmat, amb data de 31 de març, un acord vinculant de compravenda de la major part de la Divisió Industrial del Grup ACS. El perímetre de la transacció inclou, a més de les activitats d’enginyeria i obres, les participacions en vuit concessions, o PPP de projectes principalment d’energia, així com la plataforma de desenvolupament de nous projectes al sector d’energia renovable. ACS retindrà principalment en el seu poder Zero-e i quinze concessions amb un procés de segregació (‘carve out’) que es portarà a terme abans de l’execució de la compravenda. 

La contraprestació acordada en la transacció es desglossa de la manera següent: 

• A l’execució de la compravenda, ACS percebrà un mínim 4.930 milions d’euros i un màxim 4.980 milions d’euros. Aquest pagament es compon d’un pagament fix de 4.200 milions d’euros i un pagament addicional mínim de 730 milions d’euros i màxim de 780 milions d’euros principalment com a compensació per la caixa de la companyia, l’import exacte del qual es definirà en funció dels resultats del perímetre venut a la data d’execució de la compravenda.

• Un pagament variable màxim de 600 milions d’euros en metàl·lic a raó de 20 milions d’euros per cada mitjà GW desenvolupat per la Divisió Industrial (fins a l’estat Ready To Built) entre el 31 de març del 2021 i fins als 7 anys següents a l’execució de la compravenda, prorrogable a 18 mesos addicionals si la Divisió Industrial venuda no arribés a desenvolupar 6GW en els primers 42 mesos. 

Notícies relacionades

Sutega reforça el seu creixement amb la incorporació de la constructora InSitu.

Sigma Europa estableix una aliança amb Grup Vall Companys per reforçar la seva especialització en productes carnis per al consumidor

A més, les dues parts s’han compromès a crear una aliança d’empreses a les quals aportaran, a preu de mercat i una vegada estiguin acabats, connectats a la xarxa i llestos per produir, tots els actius renovables que desenvolupi la Divisió Industrial objecte de l’acord, com a mínim, en els vuit anys i mig següents a l’execució de la compravenda. VINCI tindrà un 51% de drets polítics i econòmics i ACS el 49% restant d’aquesta empresa, que és un element essencial de la creació de valor de la transacció per al Grup ACS. 

Com és habitual en aquest tipus de transaccions, l’execució està condicionada, amb el caràcter de condició suspensiva, a l’obtenció de totes les autoritzacions necessàries, particularment en matèria de competència.