Rècord de demanda de Cox en la seva primera emissió de 2.000 milions als EUA

Èxit rotund de Cox a Wall Street. La utility d’aigua i energia ha col·locat la seva primera emissió de bons als Estats Units per un import de 2.000 milions de dòlars (1.704 milions d’euros), i l’interès del mercat va multiplicar per cinc l’import inicial de l’operació, fins als 8.000 milions de dòlars (6.800 milions d’euros), segons ha informat aquest dimecres l’empresa. Amb aquesta operació, la companyia ha aconseguit refinançar dos terços d’un préstec pont per un import de 2.650 milions de dòlars (2.258 milions d’euros) tot just dues setmanes després de tancar l’adquisició dels actius d’Iberdrola Mèxic. La tercera part del crèdit queda assegurada a través d’un préstec a llarg termini.

Els bons oferts van comptar amb venciments a 5 i 10 anys amb cupons de 7,125% i 7,75%, respectivament. La primera emissió de deute al mercat nord-americà va comptar amb la participació de més de 200 inversors institucionals de Wall Street. Amb l’emissió tancada, la companyia ha comunicat que queda un import de 6.000 milions de dòlars (5.113 milions d’euros) pendents de satisfer.

Notícies relacionades

Foment desmenteix que la regularització de migrants generi pitjors feines per als autòctons

Preu de la gasolina i el dièsel avui, 7 de maig, a Espanya per la guerra de l’Iran: es repeteix el mateix patró

Enrique Riquelme, president executiu de Cox, va afirmar que "la incorporació d’Iberdrola Mèxic i la nova estructura de capital reforcen el nostre perfil operatiu i financer. Comptem amb una base de capital sòlida per executar el nostre pla estratègic amb disciplina i continuar generant valor a llarg termini".

Cox va adquirir els actius d’Iberdrola Mèxic el 24 d’abril passat en una operació valorada en 4.000 milions de dòlars (3.405 milions d’euros), que inclou una capacitat instal·lada operativa superior als 2.600 megawatts (MW) i una cartera de projectes de generació 12.000 megawatts (MW), un 25% de quota de mercat. Entre els inversors institucionals que han acompanyat Cox en l’operació, destaquen firmes de gran pes com Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs i el Banco Santander..