BlackRock posa a la venda l’11,4% que posseeix de Naturgy

BlackRock, el fons d’inversió més gran del món, va decidir vendre el paquet accionarial que controlava a Naturgy, que ascendeix fins a un 11,4%, valorat en 2.957 milions d’euros. Ha contractat els bancs JP Morgan i Goldman Sachs per gestionar la col·locació del paquet accionarial en l’energètica catalana a través de la seva participada GIP, segons va notificar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).BlackRock, el fons d’inversió més gran del món, ha decidit vendre el paquet accionarial que fins ara controlava a Naturgy, que ascendeix fins i tot un 11,4%, valorat en 2.957 milions d’euros. El vehicle ha contractat als bancs nord-americans JP Morgan i Goldman Sachs per gestionar la col·locació del paquet accionarial que té en l’energètica catalana a través de la seva participada GIP, segons ha notificat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L’11 de desembre, el fons va col·locar el 7,1% de Naturgy a 24,75 euros per acció, amb un descompte del 5,4% sobre el preu de tancament de la vigília. CriteriaCaixa, el braç inversor de la Fundació La Caixa, va augmentar la seva participació en un 2,022% i va ampliar la seva posició com a accionista majoritari. La societat d’inversió liderada per Isidre Fainé, amb Francisco Reynés com a vicepresident, posseeix el 25,986% del capital de la companyia, i recuperant així la participació que tenia abans de l’autoopa conclosa al juny.El passat 11 de desembre, el fons ja va col·locar el 7,1% de Naturgy a un preu de 24,75 euros per acció, cosa que llançava un descompte del 5,4% sobre el preu a què van tancar la vigília les accions de l’energètica. CriteriaCaixa, el braç inversor de la Fundació La Caixa, va aprofitar aquesta ocasió per augmentar la seva participació en un 2,022% i ampliar la seva posició com a accionista majoritari de la cotitzada. La societat d’inversió liderada per Isidre Fainé, amb Francisco Reynés —també president de l’energètica— com a vicepresident, posseeix el 25,986% del capital de la companyia, i recuperava així la participació que tenia abans de l’autoopa conclosa el mes de juny passat.

Els dos bancs d’inversió han sigut designats com a entitats col·locadores per "utilitzar esforços raonables" a l’hora de buscar compradors entre inversors qualificats mitjançant una oferta accelerada de títols de Naturgy. L’operació s’articularà com una venda secundària en bloc i es dirigeix exclusivament a inversors professionals, sense que suposi una oferta pública de valors, d’acord amb el document.Els dos bancs d’inversió han sigut designades com a entitats col·locadores per "fer servir esforços raonables" a fi de buscar compradors entre inversors qualificats mitjançant una oferta accelerada (’accelerated bookbuilt offering’) d’aquests títols de Naturgy. L’operació s’articularà com una venda secundària en bloc i es dirigeix exclusivament a inversors professionals, sense que suposi en cap cas una oferta pública de valors, d’acord amb el document.

La col·locació començarà de manera immediata després de la difusió de la comunicació d’informació privilegiada i s’executarà d’acord amb el contracte de col·locació subscrit entre el venedor i els bancs col·locadors, que recull les condicions habituals i està subjecte a condicions suspensives estàndard.La col·locació accelerada començarà de forma immediata després de la difusió de la comunicació d’informació privilegiada i s’executarà conforme al contracte de col·locació subscrit entre el venedor i els bancs col·locadors, que recull les condicions habituals en aquest tipus d’operacions i està subjecte a condicions suspensives estàndard. Una vegada completat el procés, JP Morgan i Goldman Sachs anunciaran els termes definitius, incloent-hi el preu de venda de les accions, mitjançant una nova comunicació.Una vegada completat el procés, JP Morgan i Goldman Sachs anunciaran els termes definitius, inclòs el preu de venda de les accions, mitjançant una nova comunicació al mercat. Quan culmini l’operació, BlackRock abandonarà l’accionariat de Naturgy, encapçalat per CriteriaCaixa amb el 26% del capital, seguit d’IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) i Sonatrach (4,1%). Els títols de Naturgy van tancar la sessió d’ahir a la Borsa a 26,70 euros, després de pujar un 1,37%.Quan culmini l’operació, BlackRock abandonarà l’accionariat de Naturgy, que està encapçalat per CriteriaCaixa amb el 26% del capital, seguit del fons australià IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) i Sonatrach (4,1% del capital). Els títols de Naturgy van tancar la sessió de dilluns en Borsa a un preu de 26,70 euros, després de pujar un 1,37%.

Notícies relacionades

Mango accelera el seu creixement i voreja els 3.800 milions de facturació el 2025, un 13% més

¿En quines localitats de Catalunya cobren més?: la llista d’ingressos als municipis grans

Augmentar la liquiditat

Amb aquesta operació, Naturgy fa un pas cap a una estructura accionarial més "oberta": augmenta el capital flotant, un objectiu recurrent en el discurs de la companyia i valorat pel mercat pel seu impacte en la liquiditat, sempre que cap altre fons d’inversió prengui una posició en la gasística.Amb aquesta operació de desinversió, Naturgy fa un pas més cap a una estructura accionarial més "oberta": augmenta el capital flotant, un objectiu recurrent en el discurs de la companyia i un dels elements més valorats pel mercat pel seu impacte en la liquiditat del valor, sempre que cap altre fons d’inversió prengui una posició en la gasística.