La Caixa obté el 3% de Puig amb una inversió de 425 milions

El braç inversor de La Caixa, Criteria, va obtenir el 3,05% del grup Puig, de cosmètica, fragàncies i perfumeria durant el període de petició d’accions obert fa uns dies per la companyia catalana i que es va tancar ahir. La inversió compromesa ascendeix a 425 milions d’euros. La família Puig, propietària del grup que s’estrenarà divendres a la borsa, conservarà el 71,7% del capital i el 92,5% dels drets de vot. El preu de sortida se situa a la forquilla més alta prevista, 24,50 euros, cosa que suposa valorar la companyia en 13.900 milions, segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Notícies relacionades

PERFIL | Rafael Jiménez Hoyos, el conseller delegat de Level que pilota els seus propis avions

Obre a Catalunya la primera fàbrica de llançaponts

L’empresa ha emès accions B per a inversors qualificats, entre ells Criteria; i en ven una part en aquest tipus de títols, que compten amb un dret de vot per acció, davant els cinc de les accions A en mans dels Puig. Com a conseqüència de l’operació, la companyia ingressarà un total de 3.000 milions d’euros. A més hi ha una part de fins a 390 milions concedida a Goldman Sachs Bank Europe SE, com a agent d’estabilització de l’oferta.

L’oferta ha sigut sobresubscrita múltiples vegades en tot el rang de preus, cosa que demostra "la important demanda d’inversors institucionals internacionals i nacionals", segons el grup. Marc Puig, president executiu del grup, va assegurar que l’empresa "obre un nou i decisiu capítol en els seus 110 anys d’història". El component primari de l’oferta consisteix en 51.020.408 noves accions, que ha resultat en 1.250 milions d’euros de nous fons per a la societat. Aquests fons s’utilitzaran per a finalitats corporatives generals, entre els quals, el refinançament de les adquisicions de participacions addicionals de Byredo i Charlotte Tilbury, i el suport a l’estratègia de creixement del catàleg i les marques de la Societat.