Enerside posa en marxa una ampliació de capital de 40 milions

Enerside Energy, S.A. ha posat en marxa una oferta d’accions ordinàries de nova emissió per augmentar capital en fins a 40 milions d’euros per facilitar la incorporació de la companyia a BME Growth i donar recolzament al seu actual pla de negoci, tal com tenia previst. L’empresa catalana dedicada a l’energia solar fotovoltaica, completament integrada, destaca pel seu marcat perfil industrial i diversificació geogràfica en els mercats de més potencial per a l’energia solar (Espanya, Itàlia, el Brasil i Xile).

El seu actual pla de negoci 2021-2025 contempla totes les fases de la cadena de valor, des de la generació de l’oportunitat, el desenvolupament, la construcció i la posterior operació i manteniment de plantes fotovoltaiques. Enerside es troba actualment immersa a impulsar el desenvolupament de 4,5 gigawatts (GW) en projectes diferenciats, altament qualificats i amb un avançat grau de maduresa que li atorguen una excel·lent posició per capturar el creixement de la demanda i una gran capacitat de generació de valor, a través de la venda de projectes en fase RTB (Ready to Build) i amb l’explotació directa de part del ‘pipeline’ com a productor independent d’energia (IPP). Una de les característiques del grup és el seu baix nivell d’endeutament.

Any transformacional

L’any 2021 passat va ser un any transformacional per a Enerside després d’aconseguir diverses fites de negoci que van permetre a la companyia fer un salt qualitatiu molt rellevant, integrant plenament en els seus ingressos la construcció de projectes per a tercers (EPC) i la venda de projectes propis en fase RTB, que captura el valor generat a través del distintiu ‘know how’ industrial de la companyia.

Entre les fites del negoci el 2021 destaca la venda de la societat d’Enerside al Brasil, SV Ribeiro Gonçalves Energía Solar SPE, a la també brasilera Echoenergia Participações, S.A. que inclou 280 MW en desenvolupament. Aquest parc comptava abans de la venda amb 322 MW, dels quals 42 MW van ser separats en una altra societat que continua sent 100% propietat d’Enerside, i que construirà i operarà com IPP.

L’exercici 2021 va evidenciar la clara captura dels objectius del pla estratègic de la companyia. Aquests objectius aprofundeixen en el seu posicionament a tota la cadena de valor partint del seu ‘expertise’ com a desenvolupador i constructor de plantes fotovoltaiques, i incorporant progressivament fins al 2025 el seu paper com a productor independent, a través de la propietat i explotació directa de fins a 1 GW d’una part del seu actual ‘pipeline’ en desenvolupament.

Per a aquest any 2022, la societat estima un creixement significatiu dels ingressos fins a situar-se per sobre dels 40 milions d’euros, i un EBITDA de més de 3 milions d’euros. A data d’avui, Enerside disposa d’un 62% de visibilitat d’aquests objectius, gràcies a contractes ja firmats d’EPC/BOS amb clients de reconegut prestigi.

El pla de negoci fins al 2025 preveu un fort creixement dels ingressos i el resultat d’explotació respecte als objectius del 2022. Els ingressos es generarien d’una combinació de l’activitat de projectes per a tercers d’EPC (clau en mà) i per operació i manteniment, venda d’actius en desenvolupament i COD (Commercial Operation Date) i ingressos per generació d’energia com a operador independent (IPP).

Notícies relacionades

Confirmat un nou cas de pesta porcina a Catalunya, que eleva a 27 el nombre de senglars infectats

BBVA, reconeguda com a Millor Banca Privada d’Espanya per la revista ‘Global Finance’

Tal com va acordar la Junta General d’Enerside que va tenir lloc el 15 de gener passat, i com també va anunciar al mercat, el dia 24 de gener, la societat sol·licitarà la incorporació a negociació en BME Growth de totes les seves accions, incloses les noves accions derivades de l’augment de capital, en el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity.

El nombre concret d’accions que s’emetran serà fixat per Enerside una vegada finalitzi el període de prospecció de la demanda previ acord amb les entitats col·locadores. El preu definitiu de les ofertes determinarà el primer preu de referència per a l’inici de la contractació de les accions de la societat en BME Growth.