Els accionistes d’Holaluz aproven ampliar capital per créixer amb compres

Holaluz ha aprovat avui per majoria en junta extraordinària d’accionistes ampliar capital en 11.368.106,96 euros. Aquesta operació, ja anunciada el passat 30 de setembre, permetrà a la companyia recolzar la seva estratègia d’adquisició de comercialitzadores elèctriques a Espanya.

L’operació s’estructura a través d’un finançament subordinat necessàriament convertible en accions d’Holaluz per import d’11.368.106,96 euros amb venciment el 31 de desembre del 2021 i un preu de conversió de 13,81 euros per acció. Els prestamistes són MDR Inversions (‘family office’ de la família Moratiel Llarena) i Mediavideo (‘family office’ de la família Romy), titulars cada un d’ells d’una participació inferior al 5% del capital d’Holaluz. El tipus d’interès és de l’1,00% anual.

El preu de conversió de les accions representa una prima del 8,31% respecte de la cotització de tancament de les accions d’Holaluz en la sessió del dia anterior a l’anunci. Els préstecs seran convertits en accions ordinàries d’Holaluz, de la mateixa classe i amb els mateixos drets que les actualment en circulació, representatives del 4% del capital social abans de l’operació (3,85% del capital social posteriorment a ella) amb data no posterior al 31 de desembre del 2021, subjecte a l’aprovació per la junta general d’accionistes del corresponent augment de capital per compensació de crèdits. Els socis fundadors d’Holaluz, Axon Capital i Geroa Pentsioak E.P.S.V. De Empleo, s’han compromès a votar a favor de l’esmentada ampliació en la junta.

Model de negoci

Holaluz, que cotitza al BME Growth des de novembre del 2019, ha impulsat des dels seus inicis un model de negoci «sòlid i sostenible» que li ha permès disposar d’un compte de resultats, caixa i balanç sanejats, recorda la companyia. Per això, l’empresa ha aconseguit situar-se en una posició d’avantatge competitiu que li permet afrontar l’actual conjuntura de pujada de preus com una oportunitat per adquirir potencials comercialitzadores a Espanya. Sense ser l’objectiu, això permetria accelerar el seu creixement fins a arribar a un milió de clients i 50.000 instal·lacions fotovoltaiques gestionades al final de l’any 2023.

Notícies relacionades

Les noves generacions es comprometen menys amb les empreses: 11 experts plantegen la necessitat de crear eines per a revertir-ho

Setmana clau del Sabadell per decidir si accepta unir-se al BBVA

En l’últim semestre de l’any (tancament 30 de juny del 2021), la companyia ha aconseguit incrementar en un 51,9% les seves vendes consolidades respecte al primer semestre de l’any fiscal anterior –i va registrar un total de 186,8 milions d’euros davant els 122,9 milions d’euros anteriors– i doblar el seu marge brut respecte a l’últim període de sis mesos auditat.

La campanya ‘Revolució de les Teulades’ ha aconseguit consolidar-se, arribant a les 6.295 instal·lacions gestionades en data 30 de setembre de 2021. Així mateix, Holaluz suma actualment 378.202 clients –ha crescut en més de 27.000 clients nets– i compta amb una cartera de representació de més de 1.630 megawatts (MW).