Cellnex tanca la col·locació de 1.500 milions d'euros en bons convertibles

L’operador de telecomunicacions sense fil Cellnex ha col·locat 1.500 milions d’euros en bons convertibles amb un import nominal de 100.000 euros que està previst que s’emetin el 20 de novembre del 2020. Tindran com a data de venciment el 20 de novembre del 2031 i meritaran un interès fix del 0,75% anual (0,25% després d’impostos).

El preu a què els bons es podran convertir en accions de Cellnex ha quedat establert inicialment en 97,07 euros, amb una prima del 70% sobre el preu de col·locació per acció existent. Com a conseqüència del preu d’amortització acordat, el preu de conversió efectiu serà de 104,2241 euros.

Notícies relacionades

Repsol creu que l’impost a les energètiques decaurà a final d’any

Lola Casademunt vestirà l’equip dels EUA de la Copa Amèrica

La companyia utilitzarà els ingressos nets d’aquesta emissió per a finalitats generals corporatives, incloent-hi el finançament d’operacions d’adquisició. Aquesta emissió se suma a les anteriors emissions de bons convertibles dutes a terme per la companyia des de la seva sortida a borsa el 2015, una per 800 milions d’euros efectuada en dos trams –600 milions el gener del 2018, seguida d’una emissió addicional fungible amb la primera per l’import de 200 milions el gener del 2019– amb venciment el 2026 i una altra per 850 milions d’euros efectuada el juliol del 2019 amb venciment el 2028.

Cellnex és el principal operador europeu d’infraestructures de telecomunicacions sense fil i d’audiovisual, amb una cartera de 61.000 emplaçaments, incloent-hi previsions de desplegament fins al 2027, a Espanya, Itàlia, els Països Baixos, França, Suïssa, el Regne Unit, Irlanda i Portugal.