Bons a deu anys

El Tresor col·loca 15.000 milions de deute amb una demanda rècord

La demanda s'ha disparat fins a superar els 96.500 milions d'euros

zentauroepp45891658 calvio181114173530

zentauroepp45891658 calvio181114173530 / JVS

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

El Tresor ha realitzat una nova emissió sindicada a 10 anys per import de 15.000 milions d’euros, el més gran emès en una referència en la història del mercat de capitals, a fi de mitigar les conseqüències del coronavirus. L’emissió ha registrat una elevada demanda superior als 96.500 milions d’euros, la més alta rebuda per qualsevol emissor públic o privat per a una sola referència.

Així, ha adjudicat més de 15.000 milions d’euros amb nous bons amb data venciment el 31 d’octubre del 2030 i un cupó de l’1,25%, segons dades del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital. La rendibilitat s’ha situat en l’1,306%, equivalent a 17 punts bàsics per sobre de l’actual referència a 10 anys.

Segons el Ministeri d’Assumptes Econòmics, la demanda rècord ha estat repartida entre 560 comptes inversors, molt diversificats tant des del punt de vista geogràfic com per tipologia d’inversor. La participació d’inversors no residents ha superat el 79% del total de l’emissió.

La diferència entre les emissions sindicades, respecte de les ordinàries, és que es realitzen al marge del calendari amb un grup de bancs que col·loca el deute directament als inversors a un preu acordat. Les entitats que han actuat com a directors en aquest cas han sigut Barclays, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan i Santander, segons recull Europa Press. 

Notícies relacionades

L’organisme ha tornat als mercats amb una nova col·locació no prevista al calendari en un moment en què la prima de risc se situa en màxims des del 2016. A més, l’operació d’aquest dimecres es produeix un dia abans de la reunió dels 27 caps d’Estat al Consell Europeu, per a la qual Espanya ha proposat un fons de recuperació d’1,5 bilions finançat amb deute perpetu de la Unió Europea.

El passat 24 de març el Tresor va llançar una operació per avançar en l’execució del programa, amb la qual va captar més de 10.000 milions d’euros i va registrar una demanda de 36.300 milions d’euros amb la seva primera emissió sindicada a set anys, amb un tipus d’interès marginal del 0,842%. Al gener, el Tresor va efectuar una altra emissió sindicada a 10 anys, amb la qual va adjudicar 10.000 milions d’euros, i en la qual va registrar també una xifra rècord de demanda de 53.000 milions d’euros.