El Corte Inglés refinança el seu deute de 3.650 milions d'euros

El Corte Inglés ha subscrit un acord de finançament del seu deute per un import màxim de 3.650 milions d’euros, amb el qual redueix costos, augmenta terminis i elimina garanties, segons ha informat en un comunicat.

    

El gegant de la distribució ha arribat a un acord amb Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch i Goldman Sachs que contempla un préstec pont de 1.200 milions d’euros a 12 mesos i amb dues opcions d’extensió, fins a un venciment màxim de dos anys; un préstec de 1.450 milions d’euros, a un termini de cinc anys, i una línia de crèdit de fins a 1.000 milions d’euros, a cinc anys.

    

Els fons obtinguts a través d’aquest contracte es destinaran, segons explica el grup, a reemplaçar el crèdit sindicat del novembre del 2013, el saldo viu del qual és de 2.153 milions, així com a reordenar el programa de pagarés, el saldo viu del qual puja a 1.315 milions d’euros.

    

El Grup El Corte Inglés ja està analitzant les diferents opcions al seu abast per, en els pròxims mesos, reemplaçar el préstec pont per finançament a mitjà i llarg termini. Entre les opcions hi ha els mercats de capitals, principalment l’emissió de bons.

    

La companyia preveu, a través de la seva filial Seguros El Corte Inglés, posar pròximament a disposició dels tenidors dels citats pagarés un ampli rang de productes financers d’estalvi per donar resposta a les seves necessitats d’inversió.

    

Per al conjunt de l’operació, El Corte Inglés ha comptat amb l’assessorament de Rothschild i també de Cuatrecasas.    

Notícies relacionades

La Zona Franca invertirà 40 milions en la seu de Salut Pública de BCN

El Govern facilita la venda de Talgo a Sidenor amb l’entrada de la SEPI

    

El Corte Inglés va tancar el seu últim any fiscal amb un increment del 2,4% del seu benefici net, fins als 161,86 milions d’euros, i va encadenar tres anys consecutius de creixement. El resultat brut d’explotació (Ebitda) va augmentar el 7,5%, fins als 981 milions d’euros.