Naturhouse sortirà a borsa valorada en fins a 360 milions

La companyia de productes de dietètica Naturhouse sortirà a borsa finalment el 24 d'abril vinent. La firma presidida per Félix Revuelta col·locarà fins al 25,7% del seu capital al parquet a un preu d'entre 4,8 i 6 euros per títol. D'aquesta manera, la companyia quedarà valorada en entre 288 i 360 milions d'euros.

Segons el fullet informatiu de l'oferta aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la col·locació es destinarà només a inversors qualificats a Espanya i l'estranger sense accés per a minoristes. Els 15 milions de títols (25% de l'empresa) que sortiran a borsa (ampliables en 1,5 milions d'accions més, un altre 2,5% de la societat), són propietat de Kiluva, societat controlada en un 62% per Revuelta.

El preu de les accions suposa valorar en entre 72 i 90 milions d'euros el total de les accions que sortiran a cotitzar, encara que, segons el fullet, el preu definitiu de les accions ofertes, que es fixarà el 22 d'abril, podrà no estar comprès dins de la banda esmentada.

Notícies relacionades

Els fills d’Andic evoquen el seu pare, el "visionari" fundador de Mango

Fira de BCN arriba a un rècord d’ingressos de més de 350 milions

El grup, que va informar que al tancar el 2014 no tenia endeutament financer net i que no necessita realitzar inversions rellevants per créixer, s'ha marcat un objectiu mínim de pay-out (dividend) del 80% dels beneficis després de la sortida a borsa. La companyia va destacar que l'oferta té com a objectiu ampliar la base accionarial i facilitar el seu accés als mercats de capitals.

«La sortida a borsa de Naturhouse és un altre pas endavant en el nostre intens procés de professionalització i transparència, que ens ha portat a convertir-nos des del nostre naixement el 1991 en una empresa, amb una marca reconeguda internacionalment i amb una estratègia definida de creixement», va assenyalar Revuelta. Present a 27 països, la firma va tenir l'any passat unes vendes de 95,7 milions d'euros i un benefici net consolidat de 22,5 milions. Naturhouse compta actualment amb 2.004 centres i només en el període 2015-2016 espera obrir 240 nous establiments.