EMPRESES
Grifols anuncia l’amortització anticipada de 500 milions d’euros en bons al 7,5% amb venciment el 2030
L’amortització anticipada parcial del deute de més cost podria reduir el cost dels interessos en efectiu i disminuir el volum de deute brut finançat, segons ha anunciat la companyia
La biofarmacèutica catalana Grifols ha anunciat aquest dilluns que preveu amortitzar de manera anticipada 500 milions d’euros dels seus bons garantits al 7,5% amb venciment el 2030. Aquesta operació permetria reduir el seu deute de més cost, en el marc de la seva estratègia per disminuir el cost per interessos en efectiu, i reforçar la seva estructura de capital, entre altres objectius fixats per l’empresa.
"L’amortització parcial dels bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030 es produirà després de la sindicació del préstec, anunciada prèviament i culminada amb èxit, i del refinançament previst dels venciments de deute del 2027 de la companyia, que inclou un préstec garantit a llarg termini (Term Loan B), significativament ampliat per un import aproximat de 3.000 milions d’euros, així com una línia de crèdit revolving garantida per al voltant de 2.000 milions de dòlars", ha afegit Grifols.
En un comunicat remès a través dels seus canals oficials, la companyia ha informat que la sindicació va comptar amb una demanda sòlida d’inversors globals i un ampli suport institucional. Després del tancament del refinançament, previst per al 14 d’abril, Grifols no afrontarà venciments de deute significatius fins a l’octubre del 2028. En conjunt, aquestes iniciatives proactives reforçaran el balanç de la companyia en reduir el nivell de deute brut finançat, disminuir el cost dels interessos en efectiu i millorar el perfil de venciments, alhora que la companyia manté nivells sòlids de liquiditat.
Notícies relacionadesEl director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacat l’anunci d’aquest dilluns: "Aquest és un nou pas endavant en l’execució de la nostra estratègia financera. En amortitzar de manera anticipada el nostre deute de més cost, reduirem la despesa per interessos en efectiu i reforçarem encara més el nostre balanç, alhora que mantenim nivells sòlids de liquiditat".
El tancament del nou finançament, subjecte al compliment de les condicions habituals de tancament, és un requisit per a l’amortització parcial dels bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030, així com per al refinançament dels instruments de deute de la companyia amb venciment el 2028.
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
- Barcelonejant Pilarín Bayés conquista la nit solidària de la cultura
- A un any de la cita electoral Junts obre la carrera cap a les municipals entrant al cos a cos amb Aliança: «Una cosa és parlar clar i l’altra insultar»
- Preparat minuciosament Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Conflicte a l’escola Illa situa l’acord amb els sindicats de professors com «el primer pas per remuntar» l’educació a Catalunya
- Leo Messi explica com és la seva vida a Miami: «M’és igual l’edat mentre jo pugui continuar fent el que m’agrada»