EMPRESES
Grifols anuncia l’amortització anticipada de 500 milions d’euros en bons al 7,5% amb venciment el 2030
L’amortització anticipada parcial del deute de més cost podria reduir el cost dels interessos en efectiu i disminuir el volum de deute brut finançat, segons ha anunciat la companyia
La biofarmacèutica catalana Grifols ha anunciat aquest dilluns que preveu amortitzar de manera anticipada 500 milions d’euros dels seus bons garantits al 7,5% amb venciment el 2030. Aquesta operació permetria reduir el seu deute de més cost, en el marc de la seva estratègia per disminuir el cost per interessos en efectiu, i reforçar la seva estructura de capital, entre altres objectius fixats per l’empresa.
"L’amortització parcial dels bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030 es produirà després de la sindicació del préstec, anunciada prèviament i culminada amb èxit, i del refinançament previst dels venciments de deute del 2027 de la companyia, que inclou un préstec garantit a llarg termini (Term Loan B), significativament ampliat per un import aproximat de 3.000 milions d’euros, així com una línia de crèdit revolving garantida per al voltant de 2.000 milions de dòlars", ha afegit Grifols.
En un comunicat remès a través dels seus canals oficials, la companyia ha informat que la sindicació va comptar amb una demanda sòlida d’inversors globals i un ampli suport institucional. Després del tancament del refinançament, previst per al 14 d’abril, Grifols no afrontarà venciments de deute significatius fins a l’octubre del 2028. En conjunt, aquestes iniciatives proactives reforçaran el balanç de la companyia en reduir el nivell de deute brut finançat, disminuir el cost dels interessos en efectiu i millorar el perfil de venciments, alhora que la companyia manté nivells sòlids de liquiditat.
Notícies relacionadesEl director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacat l’anunci d’aquest dilluns: "Aquest és un nou pas endavant en l’execució de la nostra estratègia financera. En amortitzar de manera anticipada el nostre deute de més cost, reduirem la despesa per interessos en efectiu i reforçarem encara més el nostre balanç, alhora que mantenim nivells sòlids de liquiditat".
El tancament del nou finançament, subjecte al compliment de les condicions habituals de tancament, és un requisit per a l’amortització parcial dels bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030, així com per al refinançament dels instruments de deute de la companyia amb venciment el 2028.
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
- Economia circular Barcelona, capital de Wallapop: arrasen la tecnologia, la llar, la moda i… tot el material de Rosalía
- Moviments a l'esquerra Els Comuns asseguren que la relació amb Podem està "normalitzada" i consideren una "obligació" millorar l'aliança
- Operació pionera Avenç quirúrgic: l'Hospital de Bellvitge fa dos doble by-pass per extirpar dos càncers de pàncrees inoperables
- Diva 'foodie' Rosalía es cola a la cuina: què menja, què beu i què posa de moda
- Visites gratis La Sagrada Família sorteja entrades per visitar la basílica per Sant Jordi