Digi sortirà a borsa a 5,60 euros per acció i valora la firma en 1.662 milions

Digi Spain ja va posar preu al seu salt al parquet. La filial espanyola del grup romanès de telecomunicacions debutarà en borsa amb un preu de 5,60 euros per acció, xifra que situa la valoració de la companyia en aproximadament 1.662 milions d’euros després de l’ampliació de capital prevista.Digi Spain ja ha posat preu al seu salt al parquet. La filial espanyola del grup romanès de telecomunicacions debutarà a la borsa amb un preu de 5,60 euros per acció, una xifra que situa la valoració de la companyia en aproximadament 1.662 milions d’euros després de l’ampliació de capital prevista en l’operació.

L’oferta pública inicial, que està pendent de l’aprovació del fullet per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), combinarà una emissió de noves accions amb una venda de títols existents per part del seu accionista únic, Digi Romania. La companyia preveu que el període d’oferta arrenqui tan bon punt rebi el vistiplau del supervisor.L’oferta pública inicial, que encara està pendent de l’aprovació del fullet per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), combinarà una emissió de noves accions amb una venda de títols ja existents per part del seu actual accionista únic, Digi Romania. La companyia preveu que el període d’oferta arrenqui una vegada rebut el vistiplau del supervisor.

Prioritats d’inversió

Digi Spain emetrà 26,8 milions de noves accions, equivalents a uns 150 milions d’euros al preu fixat per a l’operació. D’aquesta quantitat, la companyia espera obtenir al voltant de 134 milions d’euros nets, que destinarà principalment a finançar els seus plans de creixement a Espanya. En concret, Digi Spain emetrà 26,8 milions de noves accions, equivalents a uns 150 milions d’euros al preu fixat per a l’operació. D’aquesta quantitat, la companyia espera obtenir al voltant de 134 milions d’euros nets, que destinarà principalment a finançar els seus plans de creixement a Espanya. Entre les prioritats d’inversió figuren l’expansió de la seva xarxa intel·ligent, amb nous desplegaments de fibra fins a la llar, i el desenvolupament de la xarxa mòbil.Entre les prioritats d’inversió figuren l’expansió de la seva empremta de xarxa intel·ligent, amb nous desplegaments de fibra fins a la llar, i el desenvolupament de la xarxa mòbil, tant a través d’acords de compartició de xarxa com mitjançant infraestructura pròpia. L’operadora assegura que pretén emprendre aquestes inversions mantenint un nivell d’endeutament prudent.

Notícies relacionades

La cessió viària a la Generalitat: lenta i desigual

La desinversió en empreses augmenta un 65% a Espanya entre gener i juny

L’operació inclourà un tram secundari, mitjançant el qual Digi Romania vendrà 24,5 milions d’accions per un import aproximat de 137 milions d’euros. En conjunt, l’oferta base ascendirà a 51,3 milions d’accions, valorades en uns 287 milions, el 17% de la companyia.L’operació inclourà també un tram secundari, mitjançant el qual Digi Romania vendrà 24,5 milions d’accions ja existents per un import aproximat de 137 milions d’euros. En conjunt, l’oferta base ascendirà a 51,3 milions d’accions, valorades en uns 287 milions d’euros, el 17% de la companyia.

Digi Romania concedirà a Barclays Bank Ireland, com a entitat estabilitzadora, una opció de sobreadjudicació de fins a 7,69 milions d’accions addicionals, equivalent al 15% de l’oferta inicial. Si aquesta opció s’exerceix íntegrament, el valor total de la col·locació serà d’uns 330 milions d’euros; el 20% del capital. Després de l’operació, l’accionista venedor mantindrà a prop del 80% del capital de Digi Spain. nmés, Digi Romania concedirà a Barclays Bank Ireland, com a entitat estabilitzadora, una opció de sobreadjudicació de fins a 7,69 milions d’accions addicionals, equivalent al 15% de la mida inicial de l’oferta. Si s’exerciria íntegrament aquesta opció, el volum total col·locat rondaria els 330 milions d’euros, el 20% del capital. Després de l’operació, l’accionista venedor mantindrà almenys prop del 80% del capital de Digi Spain.