Colonial recompra bons per un màxim de 800 milions

Colonial ha anunciat avui una oferta de recompra de fins a 800 milions d’euros per als titulars de les seves emissions de deute amb venciments pròxims el 2023 i 2024, amb cupons del 2,728% i l’1,45% respectivament. L’octubre passat, la companyia ja va realitzar amb èxit una col·locació de bo de 500 milions d’euros. L’emissió es va estructurar a 8 anys, amb un cupó de l’1,35% i venciment l’octubre del 2028. La demanda va superar fins i tot en tres vegades l’oferta. Aquesta emissió es va destinar en part a la recompra de 300 milions de les emissions amb venciment el 2023 i 2024.

La companyia ha comunicat la seva intenció de recomprar tot l’import restant del primer, sense prorrateig, i una quantitat encara per determinar del segon. També preveu emetre, a l’empara del programa denominat «Euro Medium Term Note» (EMTN) obligacions denominades en euros amb un tipus d’interès fix subjecte a les condicions del mercat.

Al tancament del març passat, el grup presentava un deute net de 4.315 milions d’euros i una liquiditat de 2.406 milions d’euros entre caixa i línies de crèdit no disposades. El 93% del deute disposat del grup està compost per emissions al mercat de bons, mentre que la resta està formalitzat amb entitats financeres i tan sols el 6% té garantia hipotecària.

Notícies relacionades

¿Cal declarar els bizums a Hisenda en la renda 2021-2022?

El Govern accelera el desembarcament a Telefónica i confirma que en té un 5%

El 83% del deute de la companyia té venciment a partir del 2023 i el 64% a partir del 2025, de què 2.945 milions corresponen a Colonial i 1.736 milions a la seva filial

francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL). Colonial ostenta una qualificació creditícia de BBB+ segons S&P i de Baa2, per part de Moody’s, tots dos amb perspectiva estable, cosa que la situa com la immobiliària amb la millor qualificació credicitia històrica del sector espanyol i entre les millors valorades a Europa.